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智享经理宜信财富上海分公司

国才证书优先上海私企本科会计|金融|银行|保险面议智享经理全职

岗位职责

1. 服务于高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面的资产配置服务；
2. 通过参与公司的各类市场活动，提升客户转化率，对已开发的客户进行定期维护和回访，开发客户潜力，并发掘新客户资源；
3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置计划方案；
4. 通过调整各种金融产品的比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5. 定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资咨询与服务。

任职要求

1. 本科或以上学历，有海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽；
2. 具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考，持有AFP、CFP优先；
3. 有私人银行，投资顾问等相关背景优先；有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源，且主动开发能力强；
4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，有较好学习能力、关系经营能力，拥有较好的成熟度和坚韧性；
5. 较强的语言表达与沟通交流能力，上进心强，富有开拓精神和自我实现的愿望，具备团队合作意识；
6. 国才中级及以上证书持有者优先。